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Economía canjeó US$ 164 millones en Bono Dual por títulos que vencen en 18 meses

El Ministerio de Economía canjeó hoy US$ 164 millones en Bono Dual (AF20), que vence este mes, por una combinación de cuatro títulos a 18 meses de plazo, en una operación en la que no solo se extendieron los plazos de pago sino que redundó en una reducción de deuda de US$ 7,1 millones, informó esa cartera a través de un comunicado.

El interés inversor por esta operación quedó registrada en las 99 ofertas recibidas para cambiar el Bono Dual, que vence este mes, por títulos a 18 meses, todos emitidos en pesos y bajo legislación argentina.

La Secretaría de Finanzas, que dirige Diego Bastourre, lanzó la convocatoria a este canje el viernes pasado a la noche, con cierre de operaciones a las 15 de ayer, pero debido al interés de las partes lo extendió hasta las 13 de hoy.

El mayor interés de quienes ingresaron al canje estuvo centrado en el Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más una sobre tasa del 1%, donde se depositaron US$ 126,5 millones en Bono Dual.

En segundo término de preferencia se colocó el Bono con tasa Badlar privada -que hoy cerró a 34,56%-, más un margen a convenir, que recibió ofertas por US$ 23,6 millones.

Le siguió el bono vinculado a la variación del dólar más una tasa del 4% con US$ 12,1 millones en Bonos Dual.

Por último, en la preferencia de los que entraron al canje se situó el Bono del Tesoro en pesos a Tasa de Interés Dual, con poco más de US$ 2 millones.

Esta operación de canje suponía aceptar por parte de los tenedores del Bono Dual, quitas de entre 20% y 40%, según estimaciones de agentes financieros.

Hace 15 días, Economía canjeó cinco Letras del Tesoro con vencimientos entre febrero y abril por un valor nominal de $ 99.612 millones por dos títulos en pesos que vencen en setiembre y diciembre.

La operación de canje de hoy se hizo de manera paralela a las negociaciones que llevaba adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que los tenedores de un bono acepten dialogar cómo debía ser abonado ese vencimiento de US$ 250 millones a partir del 1 de mayo.

Ante la falta de acuerdo con el 75% de los tenedores de ese bono, el gobernador Axel Kicillof, anunció que pagará la totalidad del vencimiento para no caer en cesación de pagos, e iniciará la renegociación de la deuda externa de la provincia, a la par de la Nación.

Luego del canje, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que dio cuenta de que «llevó a cabo una nueva operación de administración de pasivos, continuando con la estrategia de seguir construyendo una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente comunicadas«.

La cartera que dirige Martín Guzmán destacó que «en esta oportunidad se ampliaron los plazos de colocación, para los cuatro instrumentos ofrecidos por canje de Bono Dual, a 18 meses de plazo«.

Esto se hizo «de un modo consistente con la secuencia planteada en el programa macroeconómico orientado a restablecer la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar la actividad económica en el marco de un fortalecimiento del mercado de capitales doméstico en pesos«.

Todas estas acciones y decisiones «son piezas relevantes para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa y colaboran con el objetivo central de tranquilizar la economía argentina y recobrar un proceso de recuperación de la actividad económica que permita iniciar un curso de desarrollo económico con inclusión social«.

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