La caída de los bonos argentinos impulsó el riesgo país, mientras el dólar mayorista marcó otro récord
Los activos argentinos cerraron la jornada con pérdidas, mientras el riesgo país elaborado por JP Morgan subió a 609 puntos básicos. El dólar mayorista llegó a $1.525,50 y las reservas cayeron USD 600 millones tras un pago al FMI.
Infórmate en DiarioPampero.com – La baja alcanzó a bonos, acciones y ADR, pese a la suba de Wall Street, en una rueda marcada también por el retroceso del petróleo y la demanda de divisas.
El riesgo país superó los 600 puntos básicos este viernes y alcanzó los 609 puntos, según el indicador de JP Morgan. El registro representó una suba de 30 unidades y el nivel más elevado desde abril, después de diez jornadas consecutivas de aumentos.
Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, retrocedieron un 1,2% promedio. La caída se produjo mientras los principales índices de Wall Street avanzaron entre 0,5% y 0,9%, por lo que los activos locales volvieron a quedar al margen de la recuperación internacional.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 1,6% y terminó en 2.893.751 puntos, su menor nivel desde el 20 de agosto. Medido en dólares mediante la paridad del contado con liquidación, el panel líder bajó a un mínimo desde el 6 de marzo.
Presión sobre los activos locales
Adrián Yarde Buller, economista de Facimex, señaló que la baja de los Globales se inscribió en un contexto de ventas generalizadas de renta fija desarrollada, con impacto sobre créditos soberanos de la región. Sin embargo, sostuvo que en Argentina también se observó un componente específico que no apareció con la misma intensidad en otros países.
Según el economista, en las cinco ruedas previas los spreads argentinos sobre los bonos del Tesoro estadounidense subieron 68 puntos básicos, mientras que en la mayoría de los mercados regionales se comprimieron levemente. También mencionó a Ecuador como una excepción, aunque con un movimiento más acotado.
Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL, explicó que la recuperación de las bolsas neoyorquinas estuvo acompañada por una pausa en la venta de bonos del Tesoro estadounidense y por un alivio temporal en los precios del crudo. En ese marco, el flujo hacia empresas vinculadas con la inteligencia artificial apuntaló el apetito global por el riesgo.
En la plaza local, en cambio, la deuda soberana volvió a registrar bajas generalizadas y las acciones siguieron la debilidad de los bonos. Entre los ADR argentinos negociados en Wall Street se destacaron las caídas de Banco Macro, con un descenso de 3,4%; Edenor, que perdió 2,8%; y Telecom, con una baja de 2,6%.
YPF retrocedió 2,6%, a USD 52,19, mientras que Vista Energy bajó 1,3%. La presión sobre las petroleras estuvo vinculada con la caída del precio internacional del crudo: el Brent descendió 1,9%, a USD 104,65 por barril, y el WTI perdió 2%, a USD 92,76.
Los mercados siguieron evaluando la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo por los ataques contra Arabia Saudita atribuidos a combatientes hutíes, de acuerdo con el análisis citado en el reporte financiero.
José Ignacio Thome, analista senior de Equity de Grupo SBS, indicó que la actividad económica mostró señales de debilidad. El EMAE de julio cayó 2,9% mensual sin estacionalidad y confirmó un inicio contractivo del tercer trimestre, luego de una baja de 0,6% frente al trimestre anterior.
Thome agregó que la gestión fiscal y externa se mantuvo ordenada, que el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial a un ritmo acotado y que el Tesoro canjeó el 75% de la Lelink D30S6 para extender los plazos de vencimiento.
El economista Gustavo Ber sostuvo que a los activos domésticos les cuesta acompañar las jornadas de mayor apetito global por el riesgo y que, en cambio, sufren cuando aumenta la cautela internacional. También vinculó la prudencia de los operadores con los últimos datos de actividad económica y pobreza.
En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió seis pesos, equivalente a 0,4%, y cerró a $1.525,50. La divisa encadenó así su tercera jornada consecutiva de avance, luego de que la demanda superara la oferta disponible durante buena parte de la rueda.
El dólar minorista terminó a $1.545 para la venta en el Banco Nación, con una suba de cinco pesos. El promedio informado por el Banco Central fue de $1.545,12 para la venta y $1.493,40 para la compra, mientras que el dólar blue permaneció en $1.560.
El Banco Central fijó en $1.912,76 el techo de la banda cambiaria. El tipo de cambio mayorista quedó $387,26, o 25,4%, por debajo de ese límite. La autoridad monetaria no intervino en el mercado de cambios, que registró operaciones por USD 670 millones.
En el mercado de futuros, el dólar operó con subas de entre 0,2% y 0,4%, con un volumen equivalente a USD 2.000,2 millones. La posición más negociada, correspondiente al cierre de mes, avanzó 6,50 pesos y terminó en $1.531.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 600 millones y quedaron en USD 48.245 millones, el nivel más bajo desde el 13 de julio. La baja se produjo después de un pago al Fondo Monetario Internacional por USD 795 millones.
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